Razbijanje! Mega akvizicija vrijedna 6,2 milijarde dolara, Syure bi mogao privatizirati CD&R!

Vodeći globalni dobavljač rješenja za hranu i zaštitnu ambalažu Huayueer Company nedavno je objavio da je postigao konačan dogovor da će ga kupiti fond pod privatnom investicijskom tvrtkom CD&R za približno 6,2 milijarde dolara, uz cijenu akvizicije od 42,15 dolara po dionici u gotovini.

Prema priopćenju za javnost, ukupna vrijednost transakcije iznosi 10,3 milijarde dolara. Posao je odobrio Huayueerov upravni odbor i očekuje se da će biti dovršen do sredine 2026., podložan odobrenjima regulatora i dioničara. Huayueer će biti isključen s Njujorške burze i postati privatna tvrtka. Ugovor omogućuje Huayueeru da aktivno traži druge ponude za akviziciju tijekom 30 dana zaključno sa 16. prosinca.

Jezgra transakcije: 41% novčane vrijednosti uz premiju
Prema uvjetima sporazuma, svaka obična dionica dioničara Xiyuela dobit će 42,15 USD u gotovini. Ova je cijena nedvojbeno atraktivna visoka premija za dioničare.
Premija od 41%: u usporedbi s nepromijenjenom cijenom dionice Xiyuela od 14. kolovoza 2025.
24% premije: u usporedbi s Xiyuel-ovom 90-dnevnom prosječnom cijenom ponderiranom količinom (VWAP) od 12. studenog 2025.
Henry SR Keizer je naglasio: "Nakon pažljive procjene različitih strateških opcija tijekom prošle godine, Uprava je uvjerena da će ova transakcija donijeti značajnu vrijednost i da je u najboljem interesu naših dioničara i tvrtke. Rekao je da će transakcija dioničarima Sea Joela dati trenutačnu i definitivnu vrijednost uz prilično visoku premiju, dok će tvrtki omogućiti da bolje provede svoju dugoročnu-stratešku viziju.
Započnite novo poglavlje: ubrzajte transformaciju i stalne inovacije
Dustin Semacher, predsjednik i izvršni direktor Sealea, ovaj dan vidi kao "prekretnicu" na putu tvrtke. Rekao je da se veseli suradnji s tvrtkom CD&R, koja ima veliko iskustvo u industrijskoj industriji i industriji pakiranja, kako bi započeli sljedeću fazu rasta.
Semach je istaknuo da ova transakcija ne samo da će dioničarima Xiyuela donijeti značajnu vrijednost-koju je moguće kontrolirati, nego i ubrzati kontinuiranu transformaciju tvrtke. Dodatak CD&R-a značajno će poboljšati sposobnost Xiyuela da ulaže u razvoj svog poslovanja s hranom i zaštitom, uz zadržavanje filozofije-korisnika na prvom mjestu. Vjeruje da će bržim inovacijama, većim mogućnostima i širim dosegom tvrtka moći stvoriti veću vrijednost za kupce i više prilika za zaposlenike.
Sealeovi proizvodi i usluge pokrivaju širok raspon krajnjih tržišta, uključujući svježe proteine, hranu, tekućine, medicinske i biološke znanosti, e-trgovinu na malo, logistiku i industriju. Tvrtka ima-svjetski poznate robne marke rješenja, uključujući CRYOVAC® ambalažu za hranu, Xiyuel® zaštitnu ambalažu, LIQUIBOX® tekući sustav pakiranja, AUTOBAG® automatizirani sustav pakiranja i klasičnu BUBBLE WRAP® ambalažu. Tvrtka je 2024. ostvarila prodaju od 5,4 milijarde dolara i zapošljavala je približno 16 400 ljudi, opslužujući klijente u 117 zemalja.
Obećanje CD&R-a: dugo-ulaganje i stvaranje vrijednosti
CD&R partner Rob Volp pohvalno je govorio o vrijednosti Xiyuela. Napomenuo je da je Xiyuel "globalna tvrtka izvrsnosti" s talentiranim voditeljskim timom, vodećim poslovnim segmentima i atraktivnim osnovama.
CD&R je optimističan glede Cielove snažne poslovne osnove, koja uključuje vodeću poziciju u industriji, lojalnu radnu snagu, duboke odnose s kupcima i dobavljačima, diferencirani portfelj proizvoda i operativnu izvrsnost. CD&R je predan podršci kontinuiranom ulaganju Ciela u svoje ljude, imovinu i portfelj proizvoda i raduje se bliskoj suradnji s timom višeg rukovodstva Ciele kako bi se postiglo dugoročno-stvaranje vrijednosti.
Osnovan 1978., CD&R je vodeća tvrtka privatnog kapitala sa strategijom izgradnje robusnijeg i održivijeg poslovanja kombiniranjem opsežnog investicijskog iskustva i dubokih operativnih sposobnosti, s pažnjom na dugoročno-stvaranje vrijednosti i naglaskom na proaktivno korporativno upravljanje i utjecaj.
Pozadina transakcije: neto dobit snažno je porasla za 178%.
Vrijedno je napomenuti da je prije najave akvizicije najnovije financijsko izvješće koje je objavio Xiyuel pokazalo snažan zamah rasta.
Unatoč izazovima usporavanja globalnog gospodarskog rasta, izvedba Seattlea u trećem tromjesečju 2025. ostala je impresivna: prihod za tromjesečje iznosio je 1,351 milijardu USD, u osnovi nepromijenjen u odnosu na 1,345 milijardi USD u istom razdoblju prošle godine. Neto prihod za treće tromjesečje iznosio je približno 255 milijuna dolara, nevjerojatnih 178% više od 91,7 milijuna dolara u istom razdoblju prošle godine.
Sudeći prema kumulativnoj situaciji u prva tri tromjesečja, ukupni prihod kompanije iznosio je 3,959 milijardi dolara, nešto manje od 4,02 milijarde dolara u istom razdoblju prošle godine, ali je neto dobit u prva tri kvartala dosegla 462 milijuna dolara, što je značajno povećanje u odnosu na 272 milijuna dolara u istom razdoblju prošle godine. Financijski-privlačni podaci nedvojbeno pružaju snažnu temeljnu potporu za ovu-premium akviziciju.
Detalji transakcije i financijski aranžmani
Transakciju je jednoglasno odobrio upravni odbor Seattlea i očekuje se da će biti zatvorena sredinom 2026., podložno odobrenju dioničara, regulatornom odobrenju i drugim uobičajenim uvjetima zatvaranja.
Prema uvjetima ugovora, Xiyuel može aktivno tražiti druge opcije akvizicije od trećih strana tijekom 30-dnevnog "razdoblja ispitivanja" nakon potpisivanja ugovora, a može mu se dati dodatnih 15 dana za pregovore o konačnom sporazumu s prihvatljivim stranama. Ciel je rekao da ne namjerava otkriti nikakav napredak u procesu Zahtjeva za ponudu osim ako se to smatra potrebnim ili prikladnim.
Što se tiče financiranja, investicijski fondovi CD&R-a obvezali su se osigurati financiranje kapitalom. Financiranje duga osigurava snažan konzorcij predvođen JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank i Wells Fargo, a Citigroup, Mizuho Bank i Royal Bank of Canada Capital Markets također su se obvezali pružiti financijsku podršku za CD&R. Nakon završetka transakcije, sjedište Seattlea ostat će u Charlotteu, Sjeverna Karolina.